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14歲的魯西恩不明白他的父親，壹個嚴肅，令人尊敬的教師，每到星期天，就會在獨角戲中裝扮成小醜來表演，他對此感到十分羞恥。

　　安德， 魯西恩父親的好朋友覺察出了他的不解，決定向他透露他們的壹段過去，從中，能得到他父親怪異行為的答案。二戰快結束的時候，他們兩個人，出於壹片愛國熱誠，頑強而無力的抵抗著德軍的進攻 而最終被虜，德國士兵把他們扔到壹個深坑中等待槍決，這時壹個德國士兵突然出現在他們面前，並且開始做出奇怪的動作逗大家，他拙略的表演讓每個人開懷大笑，這個奇怪的看守還無意地將幾個三明治和蘋果掉進坑裏，他向他們介紹自己叫Berndt。他走以後這四個人聊了起來，談論著希望與恐懼。第二天，德國士兵拿著武器準備對他們執行死刑，只有Berndt不顧軍官的命令，為了消除他們對死亡的恐懼，還在繼續唱著跳著。Berndt的舉動惹鬧了軍官，舉槍殺死了他。士兵們放下了武器看著倒下的戰友，這時，軍隊接到命令釋放罪犯，因為破壞者已經被抓到。原來是被嚴重炸傷的鐵路工人Felix意識到自己將不久於人世，他找來妻子，讓她去德國總部揭發自己就是那個破壞者，因為他堅信真正的破壞者並不知道自己當時在現場，因此決定要保護他們。

　　魯西恩現在終於理解了自己的父親，當看著父親在臺上表演時，他笑著鼓勵著父親。第壹次，父子倆的心緊緊地聯系在了壹起……