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1937年，日本侵略者入侵中國，同年8月占領了上海。30年代的上海，由於租界的影響，黑社會頗具勢力。在這民族危難的關頭，幾個黑社會的頭子，所謂的上海三大亨各自有著不同的表現：年紀較大的黃金榮閉門謝客，稱病不出；舉足輕重的杜月笙出走香港；杜月笙的結拜兄弟張嘯林則當上了經濟漢奸，大發國難財。地位次於三大亨的吳四寶在日本人的支持下成為特務首腦，特務總部就是惡名昭彰的極斯菲爾路76號。日本侵略者在中國的暴行，激起了中國人民的強烈反抗。上海三大亨的弟子們也分別走上了不同的道路。有的為虎作倀，淪為漢奸特務；也有的基於民族大義，投身於抗日鬥爭。杜門弟子林懷部和壹群誌同道合的朋友參加了民眾自發形成的抗日地下組織。他們刺殺了漢奸、偽市民協會的負責人尤菊蓀、偽上海市政督辦公署秘書長任保安。在刺殺經濟漢奸俞華材時，林懷部不慎負傷，在杜月笙的老友王國生的掩護下得以脫身，也因此與王國生的女兒王月英相愛，在他的影響下，王月英也參加了抗日工作。她通過與老同學、吳四寶的太太余愛珍的關系，打進了76號。林懷部也在杜月笙的間接幫助下當上了張嘯林的保鏢，在余愛珍的保鏢、武藝高強的小刀楊藩的幫助下，林懷部殺死了張嘯林，但不幸落入吳四寶的魔爪。王月英毒死了吳四寶，在楊藩的保護下逃了出去。林懷部與楊藩大鬧忠義堂，壹時間刀光拳影，血流成河……